Designado para capturar o perigoso traficante de drogas Cullen Crisp, o detetive de polícia John Kimble e a sua parceira Phoebe O'Hara resolvem migrar para Astoria, Óregon e se infiltrar em um jardim de infância, a fim de proteger Dominic, o filho do criminoso, e sua ex-esposa Rachel. Quando Phoebe sofre intoxicação alimentar, Kimble é obrigado a substituí-la na tarefa de ensinar crianças e acaba se apaixonando por Rachel, que, para fugir de seu ex-marido, assume a identidade de Joyce Palmieri.