Faixas:
1. MINHA EMBAIXADA CHEGOU
MAMBEMBE
2. PARTIDO ALTO
3. IOLANDA (YOLANDA)
4. CASUALMENTE
5. A MOÇA DO SONHO
6. RETRATO EM BRANCO E PRETO
7. DESAFOROS
8. INJURIADO
9. DUETO
10. A VOLTA DO MALANDRO
11. HOMENAGEM AO MALANDRO
12. PALAVRA DE MULHER
13. AS VITRINES
14. JOGO DE BOLA
15. MASSARANDUPIÓ
16. OUTROS SONHOS
17. BLUES PRA BIA
18. A HISTÓRIA DE LILLY BRAWN
A BELA E A FERA
19. TODO O SENTIMENTO
20. TUA CANTIGA
21. SABIÁ
22. GRANDE HOTEL
23. GOTA D'ÁGUA
24. AS CARAVANAS
25. ESTAÇÃO DERRADEIRA
26. GEBI E O ZEPELIM
27. FUTUROS AMANTES
28. PARATODOS