Faixas:
1. João E Maria – Nara Leão e Chico Buarque
2. O Pinguim - Toquinho
3. Bicharia – Os Saltimbancos
4. O Pato – MPB-4
5. História De Uma Gata – Os Saltimbancos e Nara Leão
6. A Foca – Alceu Valença
7. O Leão - Fagner
8. Aquarela (Acquarello) - Toquinho
9. A Casa – Boca Livre
10. O Ar (O Vento) – Boca Livre e Vinicius de Moraes
11. O Pintinho – As Frenéticas
12. O Relógio – Walter Franco
13. Um Dia De Cão – Os Saltimbancos