Contém os Episódios - A Fadinha do Dente; Sereia Zazá; A Varinha de Condão; Júnio, O Gênio; Além do Arco-íris; O Velho, O Menino e o Cavalo; Julião e o Pé de Feijão; Os Três Porquinhos no Paiol; Cinderelica; O Feito da Lâmpada; Alicica no País das Maravilhas; Os Saltimbancocós.