Quando o filhote da Sra Jumbo finalmente chega, Dumbo e suas grandes orelhas são o assunto da vez no circo. Desprezado por todos e separado da mãe, ele conta com a ajuda do ratinho Timóteo para descobrir que suas orelhas, na verdade, lhe proporcionam uma habilidade muito especial: voar!
Nos Bastidores:Comentários em Áudio de Pete Docter, Paula Sigman e Andreas Deja, Voando: Por Trás das Câmeras de Dumbo, A Magia de DUMBO: Um ritual de Passagem, O Design Sonoro - Trecho de O Dragão Relutante, Trailers e muito mais!; Cenas Inéditas: Sequência Inédita: A História de Um Rato; Música Inédita: Are You a Man or a Mouse?