Faixas:
01. Pra Dizer Adeus
02. A Morte De Zambi
03. Na Ilha De Lia, No Barco De Rosa
04. Gingado Dobrado
05. Dos Navegantes
06. Valsa Dos Clowns
07. Considerando
08. Toada
09. Cidade Nova
10. Valsa Brasileira
11. O Circo Místico
12. Noturna
13. A História De Lily Braun
14. Choro Bandido
15. Beatriz
16. Na Carreira