Faixas:
1. Luar Do Sertão / Saudade
2. Cada Volta É Um Recomeço
3. Feito Eu
4. Cabecinha No Ombro
5. Namorando Teu Sorriso
6. Saco De Ouro
7. Peão
8. Seguindo No Trem Azul
9. Como Eu Te Amo
10. Esta Noite Foi Maravilhosa
11. Peão De Boiadeiro
12. Lua E Flor
13. Coração Aberto
14. Eu Duvido
15. Amor Distante
16. Nos Bares Da Cidade
17. Fui Dando Porrada
18. Ela Tem O Dom De Me Fazer Chorar
19. Não Precisa Perdão
20. Desatino
21. Instante Mágico
22. Luar Do Sertão (Tema Final) (Instrumental)