Faixas:
1.Lindo Balão Azul
2. Tic Tati
3. O Caso do Bolinho
4. Não Chore!
5. Boa Ação
6. Coro das Bruxas
7. Limeriques do Bípede Apaixonado
8. Dez Sacizinhos
9. O Vira
10. Meu Gatinho
11. O Grande Rabanete
12. Cantiga Famélica
13. A Operação do Tio Onofre
14. Na Roda da Fortuna
15. Lindo Balão Azul
16. Agradecimento (Cantiga Famélica)