Faixas:
1. O Baile da Saudade
2. Danúbio Azul Música Incidental/ Você Quer Dançar Comigo Esta Valsa?
3. Caminhemos
4. Céu e Mar
5. Eu Sonhei que Tu Estavas Tão Linda
6. Hey
7. Luzes da Ribalta (Limelight)
8. Nada Além
9. Pierrot
10. Lampião de Gás
11. Sempre no Meu Coração
12. Ti Voglio Tanto Bene
13. Cigano do Amor (Il Cuore e Uno Zingaro)
14. Aniversário de Casamento
15. Fascinação
16. Adeus (Cinco Letras que Choram)