Faixas:
01 - O Violeiro
02 - Amanheceu, Peguei a Viola / Comitiva Esperança
03 - Coletânea Folclórica
04 - Mineiro da Cidade
05 - Viola Enluarada
06 - O Cantador
07 - Você vai Gostar
08 - Triste Berrante
09 - Cantiga de Beira D' Água
10 - Caicó Cantiga / Cio da Terra
11 - Serafim e seus Filhos
12 - O Trenzinho Caipira / Viola Quebrada
13 - A Massa
14 - Coletânea Saudade