Faixas:
1. Nosso Batuque / Inclusão: Smoke On The Water
2. Isso Aqui Tá Bom Demais / Frevo Mulher / Pagode Russo / Citação: Pombo Correio
3. Peço Licença / Madalena Do Jucú / Caxambu
4. Exaltação À Mangueira / Tem Capoeira
5. Alagados
6. Girassol / Pescador De Ilusões
7. Vai Vadiar
8. Você / Gostava Tanto De Você
9. Segura Nega
10. Eu Só Quero Um Xodó / Festa Do Interior Part.: Elba Ramalho
11. Festa No Morrão / Rap Do Silva
12. Pro Dia Nascer Feliz / Aquele Abraço
13. Peguei Um Ita No Norte / Citação: Cidade Maravilhosa
14. O Amanhã
15. Máscara Negra / Mulata Ye Ye Ye / Citação: Sai Da Frente
16. Santa Clara Clareou / Emoriô