Três escolas de artes marciais estão em uma grande disputa para eleger quem é a melhor dentre elas. Uma delas, semeando discórdia e traição entre seus participantes, tenta desacreditar as outras duas, provocando o caos para o mestre Huang (Guk-Fung) .Enquanto isso, seu filho Wong Fei-Hung (GORDON LIU) e seu amigo Yinlin (Robert Mak Tak-Law) passam o tempo tentando, sem conseguir nenhum sucesso, se passar por mestres do Kung-Fu. Até mesmo após serem humilhados por um verdadeiro instrutor das artes marciais, os dois não desistem e continuam tentando. Porém graças a um acidente, Yinlin é sériamente ferido por Shan (Johnny Wang Lung-we), um mestre de Kung-fu da escola Jing Wu do Norte. E, quando ele tem as pernas quebradas pelos capangas de Shan, tem início um dos mais genuínos clássicos do Kung- Fu já produzidos, onde as emoções e a adrenalina estão à toda velocidade. Idioma da Legenda Português, Inglês Idioma do Áudio Português, Mandarim