O HOBBIT BILBO Bolseiro, O FEITICEIRO Gandalf e 13 Anões, liderados por Thorin Escudo de Carvalho, continuam sua jornada para reconquistar Erebor. Ao longo da jornada, eles encontram o transmorfo Beorn, aranhas gigantes, elfos da floresta liderados por Legolas, Tauriel e pelo Rei Thranduil e um homem misterioso chamado Bard, que os transporta clandestinamente até a Cidade do Lago.Finalmente, chegando à Montanha Solitária, eles enfrentam o maior perigo de todos – o Dragão Smaug.