Uma ilha pacífica é invadida pelo exército de um pirata maligno e sanguinário, o general Negro, que usa a magia negra para subjugar a população local. O general encontra e mata os três heróis protetores da ilha, mas os filhos destes sobrevivem ao massacre, são separados e escondidos das tropas invasoras. Anos depois, já crescidos, mas sem saber da existência um do outro, apenas o acaso fará com que eles se reúnam, vinguem seus pais assassinados e salvem a ilha do jugo do general Negro.

Entretanto, uma das crianças, vivida por Polly Kuan, foi criada como filha pelo próprio general. Então, de qual lado ela irá lutar quando chegar o momento do conflito O Retorno dos Dragões, estrelado por Chang Sing (de Vingança e Honra) é um filme de ação imperdível para os admiradores da lendária atriz Polly ShangKuan (aqui creditada como SunKuan RinFeng), mais conhecida por meio da personagem Lady Whirlwind uma das muitas inspirações para a noiva do cultuado Kill Bill, de Quentin Tarantino.