A ambição pelo poder está no centro desta produção clássica das artes marciais. Na China, o investigador da polícia Hung é quem planeja um golpe de estado, a fim de assumir o trono do imperador. Mas, para isso, Hung terá de encarar um pequeno exército, formado por cinco guerreiros mercenários, liderados por um temível mestre do kung-fu. Os fins justificam os meios nessa verdadeira guerra civil protagonizada por espiões, guerreiros xiitas, líderes e asseclas.