Baseado no clássico de Henry James "A Volta do Parafuso" e roteirizado por Truman Capote, esta obra se passa na Inglaterra vitoriana. O tio dos órfãos Flora (Pamela Franklin) e Miles (Martin Stephens) contrata a Srta. Giddens (Deborah Kerr) como governanta, para criar os garotos em sua propriedade rural, com total independência e autoridade. Logo após sua chegada, a governanta começa a sentir que há algo doentio por trás dos sorrisos inocentes das duas crianças. Depois de vários exemplos inquietantes dos impulsos malignos dos garotos, ela passa a acreditar que espíritos estão possuindo as crianças. Mas seria isso mesmo verdade, ou apenas fruto da imaginação da Srta. Giddens?