Gillian Holroyd (Kim Novak) é dona de uma loja de objetos de arte e a feiticeira mais sedutora do Greenwich Village, mas vive uma vida bastante solitária com o seu gato siamês, Pyewacket, por saber que feiticeiras não podem se apaixonar. Porém, podem se divertir! E é com o auxílio do gato que ela lança um encanto sobre um vizinho, Shepherd Henderson (James Stewart), um editor que passa a amá-la tanto que rompe o noivado com Merle Kittridge (Janice Rule), rival de Gillian desde quando ambas estavam no colégio. O que deveria ser apenar uma brincadeira, acaba se transformando em uma grande confusão quando Gillian começa a se perceber apaixonada por Shep, mas ¬ fica indecisa entre corresponder a esse amor, ou perder os seus poderes.