Faixas:
1. Estatuto De Gafieira
2. Piston De Gafieira
3. Agora É Cinza/ Meu Primeiro Amor/ A Primeira Vez/ A Carta
4. Antonico
5. Eu Sei que Vou Te Amar (Partic.: Maestro João Carlos Martins)
6. Feitiço Da Vila
7. Último Desejo
8. Na Glória
9. Vai No Bixiga Pra Ver
10. Volta Por Cima
11. Noites Cariocas - Instrumental-
12. Não Diga A Ela Minha Residência
13. Linda Morena/ Grau Dez/ Hino Do Carnaval Brasileiro
14. Barracão/Atire A Primeira Pedra/Pra Machucar Meu Coração/Mulata Assanhada/Rosa Morena/Tristeza
15. Saudosa Maloca