Um ataque cruel no Rancho do Norte quebrou as negociações de paz entre índios e colonos brancos. Os moradores foram assassinados - e os corpos de dois Apaches levantam as suspeitas de Winnetou (Pierre Brice). Um pouco mais tarde, há um outro incidente horrível: um trem de vagão cai em um des ladeiro em uma emboscada. Além das vítimas, novamente Apaches mortos aparecem no local. Old Shatterhand (Lex Baker) não acredita na culpa dos índios amigos e sai à procura dos verdadeiros criminosos.