Faixas:
DESÁGUA
(Zé Geraldo)
LÍRIOS
(Francis Rosa)
GALHO SECO
(Zé Geraldo)
O JEITO DESSE MEU LUGAR
(Paulo Garciia / Francis Rosa)
LUA CLARA
(Francis Rosa)
CIDADÃO
(Lucio Barbosa)
MARIA BONITA
(Zé Geraldo)
VENDAVAL
(Rui ventura)
BARRO BRANCO
(Francis Rosa)
CAMINHO DO AMOR
(Rafael Schimidt)
NEGRO AMOR
(Bob Dylan / versão: Caetano Veloso e Péricles
Cavalcanti)
DEIXE O CÉU NOS EMBALAR
(Rafael Schimidt / Francis Rosa)
É SEMPRE VERÃO
(Francis Rosa)
PEÃO DE TRECHO
(Zé Geraldo)
RECICLAGEM
(Zé Geraldo)
+ BASTIDORES DVD
HEY ZÉ
(Bill Roberts Versão: Zé Geraldo)