Faixas:

1. REI SEBASTIÃO

2. MEL POEMA - VIDJU

3. PERO QUE SEJA A GENTE - GRAMANTRA

4. PORTIGALER (I)

5. CUMBÉES

6. IMPROVISAÇÃO SOBRE CANÇÃO DO FIGUEIRAL

7. GAITAS SOBRE BAIXO DE CANÁRIOS E DE JÁCARAS

8. RECERCADA V

9. BATALHA DE ALCÁCER-QUIBIR - TOQUES DE CABOCOLINHO

10. SE A MARÉ NÃO FOSSE TÃO GRANDE

11. ESTAMPIE - ÁGUA DE MANI

12. PORTIGALER (II)

13. AS ÁGUAS DO ITAQUI

14. REI DO MAR

15. SUÍTE VILEMÃO (BAIANOS)

16. CHAMEI NA PRAIA

17. CHEGANÇA DE MOUROS - MOURO NA COSTA - NON TRAGAIS

18. HACHAS