Faixas do LP:
Lado A:
01.Quem Tem A Viola (Zé Renato/Xico Chaves/Cláudio Nucci/Juca Filho)
02.Toada (Na direção Do Dia) (Zé Renato/Cláudio Nucci/Juca Filho)
03.Mistérios (Joyce Moreno/Maurício Maestro)
04.Boi (Nelson Ângelo)
05.Diana (Toninho Horta/Fernando Brant)
Lado B:
01.Ponta De Areia (Milton Nascimento/Fernando Brant)
02.Feito Mistério (Lourenço Baeta/Cacaso)
03.Pedra Da Lua (Toninho Horta/Cacaso)
04.Barcarola Do São Francisco (Geraldo Azevedo/Carlos Fernando)
05.Fazenda (Nelson Ângelo)
06.Minha Terra (David Tygel/Oduvaldo Vianna Filho)