Faixas:

CD1

1. TEM DÓ DE MIM (CARLOS LYRA) – 00:02:03

2. BARQUINHO DIFERENTE (SÉRGIO AUGUSTO) – 00:02:45

3. DUAS CONTAS (TITO MADI) – 00:02:27

4. O QUE VAI SER DE MIM (NORA NEY) – 00:03:15

5. O NOSSO OLHAR (TITO MADI) – 00:02:57

6. SE É POR FALTA DE ADEUS (DORIS MONTEIRO) – 00:03:18

7. SAMBA DO ORFEU (AGOSTINHO DOS SANTOS) – 00:02:56

8. CALABOUÇO (SERGIO RICARDO) – 00:04:57

9. QUANDO A NOITE ME ENTENDE (NORA NEY) – 00:02:29

10. TRISTE (JOÃO GILBERTO) – 00:04:19

11. O BARQUINHO (JOÃO GILBERTO) – 00:02:30

CD2

1. FOI A NOITE (TITO MADI) – 00:02:07

2. CARA BONITA (CARLOS LYRA) – 00:02:48

3. CÉU E MAR (AGOSTINHO DOS SANTOS) – 00:02:23

4. A FELICIDADE (TOM ZÉ) – 00:03:17

5. BERIMBAU (BADEN POWELL) – 00:06:35

6. ENQUANTO A TRISTEZA NÃO VEM (SÉRGIO AUGUSTO) – 00:03:17

7. FEITINHA PRO POETA (BADEN POWELL) – 00:02:31

8. CANSEI DE ILUSÕES (TITO MADI) – 00:03:32

9. MANHÃ DE CARNAVAL (AGOSTINHO DOS SANTOS) – 00:02:17

10. MAR EM COPACABANA (GILBERTO GIL) – 00:03:23

11. CANTO DE OSSANHA (BADEN POWELL) – 00:04:43

12. SAMBA DE UMA NOTA SÓ (ANTONIO CARLOS JOBIM) – 00:02:17