Faixas:

Pot-Pourri - Alceu Valença: Anunciação / Tomara
Caminhos Do Mar - Nana Caymmi, Dori Caymmi
Andança - Paulinho Tapajós
Preta Pretinha - Novos Baianos
Sobradinho - Sá E Guarabyra
Tropicana - Alceu Valença – Música Incidental: Numa Sala De Reboco
Asa Branca - Gonzaguinha
Roda Viva - Chico Buarque
O Mundo É Um Moinho - Cazuza
Clube Da Esquina Nº 2 - Milton Nascimento
Altar Particular - Maria Gadú
Carolina, Carol Bela - Toquinho, Jorge Ben Jor
Olhos Coloridos - Sandra De Sá
Eu Sou O Carnaval - Moraes Moreira