Faixas:

1. Brazilian Way (Outer Planet)
2. Rei Nagô (Chill-Out Rapadura)
3. Amazon Sun Space (André Andreo)
4. Só Com Você (Cris Cabianca)
5. Sambaclube (Eletrobossa)
6. Clouds (André Andreo)
7. Agôgô (The Globe Saloon)
8. Introspective (Doppier)
9. Na Madrugada (Eletrobossa feat. Graça Cunha)
10. Bourbon Street (Michel Freidenson)
11. Scarborough Fair (Cris Cabianca)