1.Juventude Transviada (com Luiz Melodia)
2.Milagreiro (com Djavan)
3.Relicário (com Nando Reis)
4.Mr. Scarecrow (com Herbert Vianna)
5.Um Tiro no Coração (com Sandra de Sá)
6.Malandragem (com Barão Vermelho)
7.De Esquina (com Xis e Nação Zumbi)
8.A Rainha da Noite/I Can't Get No (com Edson Cordeiro)
9.Luz del Fuego (com Rita Lee)
10.Faça o Que Quiser Fazer (com Fábio Allman)
11.Erva Daninha (com Guilherme de Brito)
12.Você Passa, eu Acho Graça (com Noite Ilustrada)
13.Não Deixe o Samba Morrer (com Alcione)
14.Quando a Maré Encher (com Nação Zumbi)