Faixas:

1. "Upa, Neguinho" (Edu Lobo) Edu Lobo, Gianfrancesco Guarnieri 2:17
2. "Cirandeiro" (Edu Lobo e Maria Bethânia) Edu Lobo, José Carlos Capinam 3:42
3. "Sinherê" (Edu Lobo e Maria Bethânia) Edu Lobo, Gianfrancesco Guarnieri 2:44
4. "Lua Nova" (Edu Lobo) Edu Lobo, Torquato Neto 2:30
5. "Candeias" (Edu Lobo) Edu Lobo 2:52
6. "Borandá" (Maria Bethânia) Edu Lobo 3:20
7. "Pra Dizer Adeus" (Edu Lobo e Maria Bethânia) Edu Lobo, Torquato Neto 4:14
8. "Veleiro" (Edu Lobo) Edu Lobo, Torquato Neto 3:12
9. "Só Me Fez Bem" (Maria Bethânia) Edu Lobo, Vinicius de Moraes 2:04
10. "O Tempo E O Rio" (Edu Lobo) Edu Lobo, José Carlos Capinam 5:18