Faixas:

1.BEIJA – ME – (Roberto Martins / Mário Rossi) – Cyro Monteiro – 2’32”
2.CASA SEM NÚMERO – (Laurindo de Almeida / Dias da Cruz) – Odette Amaral – 3’09”
3.A NOVA AURORA RAIOU – (Cristovão de Alencar / Paulo Pinheiro) – Ataulfo Alves e sua Academia de Samba – 2’44”
4.ANTES SÓ, QUE MAL ACOMPANHADO – (Benedito Lacerda / Ataulfo Alves) – Orlando Silva) – 3’05”
5.BATUCA NÊGA – (Ary Barroso) – Quatro Ases e Um Coringa – 2’56”
6.EM NOITE DE LUAR – (Ary Barroso / Vinícius de Morais) – Angela Maria – 3’13”
7.A MULHER QUE EU GOSTO – (Wilson Batista – Cyro de Souza) – Cyro Monteiro Com Regional – 2’35”
8.JÁ VOLTEI DA BAHIA – (Henrique Almeida / Estanislau Silva) – Odette Amaral – 2’58”
9.AI! QUE SAUDADE DA AMÉLIA – (Ataulfo Alves / Mário Lago) – Ataulfo Alves e sua Academia de Samba – 2’53”
10.ENCONTREI MINHA AMADA – (Marques Jr. – Roberto Roberti) – Orlando Silva – 3’13”
11.EU VI UM LEÃO – (Lauro Maia) – Quatro Ases e Um Coringa – 3’05”
12.PRA QUE SABER – (Arlindo Marques Junior / Roberto Roberti) – Angela Maria – 2’40”
13.APÊLO FINAL – (Horondino da Silva – Darcy de Oliveira) – Cyro Monteiro e Seu Conjunto – 2’19”
14.MAIOR QUE TUDO É O AMOR – (Edgard de Almeida) – Odette Amaral – 2’58”
15.CHORAR PRA QUE ? – (Ataulfo Alves / Alcides Gonçalves) – Ataulfo Alves e Sua Academia – 2’52”
16.BONITA – (Herivelto Martins) – Orlando Silva – 3’02”
17.SAMBA DE CASACA – (Pedro Caetano – Valfrido Silva) – Quatro Ases e Um Coringa – 2’59”
18.SEM MAGOAS EM MEU CORAÇÃO – (José Nunes) – Angela Maria – 3’04”