Faixas:

CD1

Águas do São Francisco
Fim de Baile
Recado
A Mãe do Soldado
Mulher Bicho Bom (Mulher e Mulheres)
Eu e Minha Canoa
Angústia
Farda Preta
Proposta
Vem pra Mim, Cabelo Loiro
Morena dos Olhos Verdes
Quem Ama Perdoa
Saudade de Mãe
Serra da Mantiqueira

CD2

Quatro Tipos de Mulher
O Sorriso da Mulher Goiana
Vou Gastar O Barão
Seu Telegrama
Roubando a Morena
Preciso te Esquecer
Vim Dizer Adeus
Torrão Mineiro
Quatro Beijos
Vou Viver a vida
Transporte da Boiada
A Aliança
Castigo
Coração Apaixonado