Faixas:

CD1 - Ao Vivo
Cheguei - Oficina do Choro - Escola Portátil de Música
Benzinho - Oficina do Choro - Escola Portátil de Música
Doce de Côco - Altamiro Carrilho - Kiko Horta
Suíte Retratos - Camerata Carioca
Suíte Retratos - Camerata Carioca
Suíte Retratos - Camerata Carioca
Suíte Retratos - Camerata Carioca
Santa Morena - Rodrigo Lessa - Bruno Rian - Diogo Guanabara
Doce de Côco - Zezé Gonzaga
Assanhado - Armandinho - Yamandú Costa
Treme-treme - Época de Ouro
Remelexo - Déo Rian - Época de Ouro
Vibrações - Joel Nascimento - Época de Ouro
Depoimento - Jacob do Bandolim
Noites Cariocas - Jacob do Bandolim

CD2 - Em Estúdio
Noites Cariocas - Joyce - Rodrigo Lessa - Quarteto Maogani
Vibrações - Maurício Carrilho - Hugo Pilger
A Ginga do Mané - Maurício Carrilho - Paulo Sérgio Santos
Benzinho - Zé Renato - Guinga
Mágoas - Maurício Carrilho - Pedro Amorim - Paulo Aragão
Bole-bole - Nilze Carvalho - Zé da Velha - Silvério Pontes
Feitiço - Pedro Aragão
Falta-me Você - Francis Hime - Olivia Hime
Reminiscências - Mauro Senise - Diogo Guanabara
O Vôo da Mosca - Quarteto Maogani - Marcílio Lopes
Meu Lamento - Grupo Pé de Moleque - Alfredo Del-penho
De Coração a Coração - Maurício Carrilho - Ronaldo do Bandolim
Migalhas de Amor - Afonso Machado - Dirceu Leite
Bola Preta - Água de Moringa - Aldir Blanc - Jayme Vignoli
Noites Cariocas - Hamilton de Holanda - Zé da Velha - Silvério Pontes