Faixas:

1. "Menino Do Rio" Caetano Veloso 3:28
2. "Curare" Bororó 3:48
3. "Retrato Em Branco e Preto" Chico Buarque, Antonio Carlos Jobim 4:21
4. "Chega de Saudade" Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes 3:45
5. "Desafinado" Newton Mendonça, Antonio Carlos Jobim 4:02
6. "O Pato" Jayme Silva, Neusa Teixeira 3:25
7. "Eu e a Brisa" Johnny Alf 3:39
8. "Jou Jou e Balangandans" Lamartine Babo 3:52
9. "Canta Brasil" David Nasser, Alcyr Pires Vermelho 5:51
10. "Aquarela Do Brasil" Ary Barroso 5:24
11. "Bahia Com H" Denis Brean 3:24
12. "Tim Tim Por Tim Tim" Geraldo Jacques, Haroldo Barbosa 3:39
13. "Estate" Bruno Martino, Bruno Brighetti 6:05