Faixas:

CD1: Luiz Gonzaga – Olha pro Céu – Vários Artistas (Disco 1)
   
1. Asa Branca – Caetano Veloso
2. ABC do Sertão – Maria Bethânia
3. Cintura Fina – Alceu Valença
4. Baião – Claudette Soares
5. Algodão – Quinteto Violado
6. Dança da Moda – Gilberto Gil
7. A Vida do Viajante – Amelinha
8. Derramaro o Gai – MPB-4
9. Baião da Garoa – Carmélia Alves
10. O Xote das Meninas – Gerson King Kong e a Turma do Soul
11. Numa Sala de Reboco – Quinteto Violado
12. Dúvida – Elba Ramalho
13. Olha pro Céu – Gilberto Gil
   
CD2: Luiz Gonzaga – Olha pro Céu – Vários Artistas (Disco 2)
   
1. Asa Branca – Quinteto Violado e Luiz Gonzaga
2. Assum Preto – Gal Costa
3. Vem Morena – Alceu Valença
4. Xamego – Fafá de Belém
5. Vozes da Seca – Quinteto Violado
6. Respeita Januário – Inédita – Caetano Veloso /Voz e Violão
7. Qui nem Jiló – Claudette Soares
8. Imbalança – Gilberto Gil
9. Roendo Unha – Elba Ramalho
10. Siri Jogando Bola/Respeita Januário/Forró do Mané Vito – Dominguinhos
11. Pau de Arara – Marília Medalha
12. Juazeiro (ao vivo) – Gilberto Gil
13. São João do Carneirinho/São João na Roça/Polca Fogueteira – Quinteto Violado
14. A Volta do Asa Branca/ Eu Só Quero um Xodó – Caetano Veloso