Faixas:

01 O Velho (Vinheta) (Instr.)
Compositores: Milton Nascimento
02 Peixinhos do Mar
Compositores: Cantiga de Marujada - Arranjo e adaptação: Tavinho Moura
03 Tudo
Compositores: Ruben Rada, Hugo Fattoruso e Milton Nascimento
04 Canção da América (Unencounter)
Compositores: Milton Nascimento e Fernando Brant
05 Sueño con Serpentes
Compositores: Silvio Rodriguez
06 Roupa Nova
Compositores: Milton Nascimento e Fernando Brant
07 Povo da Raça Brasil
Compositores: Milton Nascimento e Fernando Brant
08 Sentinela
Compositores: Milton Nascimento e Fernando Brant
09 Cantiga (Caiacó)
Compositores: Villa-Lobos / Teca Calazans / Milton Nascimento
10 Bicho Homem
Compositores: Milton Nascimento e Fernando Brant
11 Itamarandiba
Compositores: Milton Nascimento e Fernando Brant
12 Um Cafuné na Cabeça Malandro, Eu Quero Até de Macaco
Compositores: Milton Nascimento e Leila Diniz
13 Peixinhos do Mar
Compositores: Cantiga de Marujada - Arranjo e adaptação: Tavinho Moura