Faixas:

1. Tudo Que Você Podia Ser
2. Maria, Maria
3. Fé Cega, Faca Amolada (Com Beto Guedes)
4. Volver a Los (Com Mercedes Sosa)
5. Nada Será Como Antes  (Com Beto Guedes)
6. Beijo Partido
7. Para Lennon e McCartney
8. O Que Será (Com Chico Buarque)
9. Cravo e Canela (Com Lô Borges)
10. Mistérios (Com Boca Livre)
11. Ponta de Areia
12. San Vicente
13. Calix Bento
14. Nascente
15. Circo Marimbondo (Com Clementina de Jesus)
16. Viola Enluarada (Com Marcos Valle)