Faixas:

1.QUAL É O TEU DESEJO? - (Heitor Catumby) - Moreira da Silva - 2´50´
2.MORENA LINDA - (João Martins - Otolindo Lopes) - Jorge Veiga - 2´38´
3.BRIGA DE GATO - (Lupicínio Rodrigues - Felisberto Martins) - Caco Velho - 2´38´
4.NÊGA ZURA - (José Gonçalves) - Moreira da Silva - 2´53´
5.MINHA PATROA É BOA - (Waldemar Silva - Estanislau Silva) - Jorge Veiga - 2´41´
6.MARIA CAIU DO CÉU - (Caco Velho - Nilo Silva) - Caco Velho - 2´55´
7.ACERTEI NO MILHAR - (Wilson Baptista - Geraldo Pereira) - Moreira da Silva - 3´01´
8.FALSO BATUQUEIRO - (Raul Marques - Carlos de Souza) - Jorge Veiga - 2´35´
9.SAMBA RUSSO - (Caco Velho - Heitor de Barros) - Caco Velho - 3´02´
10.DOUTOR EM FUTEBOL - (Waldemar Pujol - Moacyr Bernardino) - Moreira da Silva - 3´03´
11.RECADO QUE A MARIA MANDOU - (Haroldo Lobo - Wilson Batista) - Jorge Veiga - 2´51´
12.DEU CUPIM - (Henricão - J. Alcides) - Caco Velho - 3´00´
13.BILHETE BRANCO - (Henrique Gonçalez) - Moreira da Silva - 2´47´
14.CORAÇÃO EM LEILÃO - (Alcides Rosa - Sebastião Gomes) - Jorge Veiga - 2´53´
15.QUE BAIXO! - (Lupicínio Rodrigues - Caco Velho) - Caco Velho - 2´58´
16.DORMI NO MOLHADO - (Moreira da Silva) - Moreira da Silva - 3´07´
17.TESTAMENTO DO SAMBISTA - (Raul Marques - Alberto Maia) - Jorge Veiga - 2´50´
18.BOM-BOCADO - (Denis Brean) - Caco Velho - 3´08´
19.DIPLOMATA - (Henrique Gonçalez) - Moreira da Silva - 2´50´
20.MEDALHA DOURADA - (Otolindo Lopes/Arnô Provenzano) - Jorge Veiga - 2´37´
21.MEU FRACO É MULHER - (Conde - Heitor de Barros) - Caco velho - 3´25´