Disco 1 

1. Caçador de Mim - Milton Nascimento 
2. Yolanda - Simone 
3. Se Eu Não te Amasse Tanto Assim - Ivete Sangalo 
4. Como Nossos País - Elis Regina 
5. As Vitrines - Chico Buarque 
6. Menino Bonito - Rita Lee 
7. Bandeira - Zeca Baleiro 
8. Realce - Gilberto Gil 
9. Maria Fumaça - Banda Black Rio 
10. Nosso Estranho Amor - Marina Lima 
11. Apenas um Rapaz Latino-Americano - Belchior 
12. Escrito nas Estrelas - Tetê Espindola 
13. London, London - RPM 
14. Totalmente Demais - Caetano Veloso 
15. Tropicana (Morena Tropicana) - Alceu Valença 
16. Asa Branca - Elis Regina e Hermeto Pascoal - Bônus 


Disco 2 

1. Tanto Amar - Ney Matogrosso 
2. Feitiço da Vila - Martinho da Vila 
3. Gita - Raul Seixas 
4. De Volta pro Aconchego - Elba Ramalho 
5. Papel Machê - João Bosco 
6. Aquarela - Toquinho 
7. No Compasso do Criador - Emílio Santiago 
8. Lanterna dos Afogados - Gal Costa Part. H. Vianna 
9. Só Louco - Nanna Caymmi e Wagner Tiso 
10. Naquela Estação (Leila L) - Adriana Calcanhoto 
11. Taj Mahal - Jorge Ben Jor 
12. Deu pra Ti - Kleiton e Kledir 
13. Partido Alto - MPB - 4 
14. Mama África - Chico César 
15. Dancin´ Days - Frenéticas 
16. Teh Obvious - Paul Simon - Bônus