Faixas:

1. MULATO BAMBA (Noel Rosa) - Mário Reis - 2´36´
2. TRISTE CUÍCA (Noel Rosa - Hervê Cordovil) - Aracy de Almeida - 2´50´
3. ESQUINA DA VIDA (Noel Rosa - Francisco Mattoso) - Mário Reis - 3´06´
4. CANSEI DE PEDIR (Noel Rosa) - Aracy de Almeida - 3´12´
5. MENTIR (Noel Rosa) - Mário Reis - 3´01´
6. X DO PROBLEMA (Noel Rosa0 - Aracy de Almeida - 3´16´
7. VAI HAVER BARULHO NO CHATO (Walfrido da Silva - Noel Rosa) - Mário Reis - 2´51´
8. EU SEI SOFRER (Noel Rosa) - Aracy de Almeida - 3´03´
9. PRAZER EM CONHECÊ-LO (Custódio Mesquita - Noel Rosa) - Mário Reis - 2´58´
10. AMOR DE PARCERIA (Noel Rosa) - Aracy de Almeida - 2´42´
11. FILOSOFIA (Noel Rosa - André Filho) - Mário Reis - 2´54´
12. ÚLTIMO DESEJO (Noel Rosa) - Aracy de Almeida - 3´11´
13. VEJO AMANHECER (Noel Rosa - Francisco Alves) Mário Reis - 3´26´
14. O MAIOR CASTIGO QUE EU TE DOU (Noel Rosa) - Aracy de Almeida - 2´35´
15. MEU BARRACÃO (Noel Rosa) - Mário Reis - 3´30´
16. SÉCULO DO PROGRESSO (Noel Rosa) - Aracy de Almeida - 3´14´
17. CAPRICHO DE RAPAZ SOLTEIRO (Noel Rosa) - Mário Reis - 3´06´
18. RAPAZ FOLGADO (Noel Rosa) - Aracy de Almeida - 3´22´