Faixas:
01. Caravana (Geraldo Azevedo / Alceu Valença) Elba Ramalho / Geraldo Azevedo / Zé Ramalho
02. Táxi Lunar (Geraldo Azevedo / Zé Ramalho / Alceu Valença) Elba Ramalho / Geraldo Azevedo / Zé Ramalho
03. Dona da Minha Cabeça (Geraldo Azevedo / Fausto Nilo) Geraldo Azevedo
04. Canta Brasil (Alcyr Pires Vermelho / David Nasser) Geraldo Azevedo / Moraes Moreira
05. Frisson (Tunai / Sérgio Natureza) Elba Ramalho
06. Lá e Cá (Lenine / Sérgio Natureza) Elba Ramalho / Lenine
07. A Peleja Do Diabo Com O Dono Do Céu (Zé Ramalho) Zé Ramalho
08. Garoto de Aluguel (Taxi Boy) (Zé Ramalho) Zé Ramalho / Belchior
09. Galope Rasante (Zé Ramalho) Zé Ramalho / Geraldo Azevedo
10. Você Se Lembra (Geraldo Azevedo / Pipo Spera / Fausto Nilo) Elba Ramalho
11. Petrolina – Juazeiro (Jorge de Altinho) Elba Ramalho / Geraldo Azevedo
12. A Terceira Lâmina (Zé Ramalho) Zé Ramalho / Elba Ramalho
13. Pot Pourri: Elba Ramalho / Geraldo Azevedo / Zé Ramalho
Tum-tum-tum (Ari Monteiro / Cristóvão de Alencar)
Mulata no Coco (Oscar Barbosa / Geraldo Nunes)
14. Pot pourri: Elba Ramalho / Geraldo Azevedo / Zé Ramalho
Eu Vou Pra Lua (Ary Lobo / Luiz de França)
O Canto da Ema (Alventino Cavalcanti / Aires Viana / João do Vale)