Faixas:

01. Sabiá (Luiz Gonzaga / Zé Dantas) Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Zé Ramalho
02. Coração bobo (Alceu Valença) Alceu Valença e Zé Ramalho
03. Jacarepaguá blues (Zé Ramalho) Alceu Valença
04. Pelas ruas que andei (Alceu Valença / Vicente Barreto) Alceu Valença
05. Talismã (Alceu Valença / Geraldo Azevedo) Geraldo Azevedo e Alceu Valença
06. O ciúme (Caetano Veloso) Geraldo Azevedo
07. Dia branco (Geraldo Azevedo / Renato Rocha) Elba Ramalho
08. O amanhã é distante (Bob Dylan / Vrs. Geraldo Azevedo / Vrs. Babaum) Zé Ramalho e Geraldo Azevedo
09. Admirável gado novo (Zé Ramalho) Zé Ramalho
10. Trem das sete (Raul Seixas) Zé Ramalho
11. Chão de giz (Zé Ramalho) Elba Ramalho e Zé Ramalho
12. Veja (Margarida) (Vital Farias) Elba Ramalho
13. A prosa impúrpura do Caicó (Chico César) Elba Ramalho
14. Tesoura do desejo (Alceu Valença) Alceu Valença e Elba Ramalho
15. Chorando e cantando (Geraldo Azevedo / Fausto Nilo) Elba Ramalho e Geraldo Azevedo
16.
Banho de cheiro (Carlos Fernando) Elba Ramalho
Frevo mulher (Zé Ramalho) Zé Ramalho