Faixas:

1. Cipó Branco de Macaparana (Cussy de Almeida)
2. Adeus Dedilhadas (Ivanildo Maciel da Silveira e João Lyra)
3. Pedra Terra (João Lyra e Nilton Machado Rangel)
4. Mas Sim, Aí... (João Lyra e Marco Cesar de Oliveira Brito)
5. Maracatu Dedilhado (Nilton Machado Rangel)
6. Lamento Nordestino (Marcos Silva Araújo)
7. Marcelinho do Frevo (Ivanildo Maciel da Silveira)
8. Morte de um Valente (Adelmo Arcoverde)
9. Gostosão (Nelson Ferreira)
10. Mourão (Cesar Guerra-Peixe e Clóvis Pereira)
11. Último Dia (Levino Ferreira)
12. Terra Nova (Henrique Annes)
13. Mayse (Maestro Duda)