Faixas:

1. NATUREZA BELA – (Felisberto Martins – Henrique Mesquita) – Gilberto Alves – 3’07”
2. MEUS OLHOS – (Newton Teixeira – Ary Monteiro) – Carlos Galhardo – 2’42”
3. TENHA SANTA PACIÊNCIA – (Geraldo Pereira – Garcez) – Roberto Paiva – 2’50”
4. ETERNA ILUSÃO – (João Pacífico) – Déo – 3’08’
5. UNO – (Marianito Mores – Oswaldo França) – Nelson Gonçalves – 2’46”
6. REI DO ASTRAL – (José Gonçalves) – Gilberto Alves – 2’32”
7. DESPEITO – (Marino Pinto – Waldemar Gomes) – Carlos Galhardo – 2’49”
8. O ÚLTIMO SAMBA – (Laurindo de Almeida) – Roberto Paiva – 3’04”
9. CHEGA – (A. Barbosa – José Marcílio) – Déo – 2’47”
10. ALMA QUE CHORA – (Alcebíades Barcellos – Armando Marçal) – Nelson Gonçalves – 3’01”
11. ELA NÃO ME ESQUECE – Alcebíades Nogueira – Ruthnaldo Silva) – Gilberto Alves – 3’00’
12. 23 DE ABRIL – (Roberto Martins – Ary Monteiro) – Carlos Galhardo – 3’00’
13. LEMBRA-TE DAQUELAZINHA? – (Geraldo Pereira – Garcez) – Roberto Paiva – 2’32”
14. SE VOCÊ SOUBESSE – (Valmúrio) – Déo – 3’08”
15. ACABOU-SE O CONFETE – (Amado Régis – Paquito) – Nelson Gonçalves – 2’53”
16. DOIS PUNHAIS – (Roberto Martins – Mário Rossi) – Gilberto Alves – 2’56”
17. VERGONHA – (Roberto Martins – Jair Amorim) – Carlos Galhardo – 2’44”
18. RÉU CONFESSO – (Ataulfo Alves) – Roberto Paiva – 2’47’
19. TEREZINHA – (Estanislau Silva – Mabial) – Déo – 2’42’
20. A VOCÊ – (Paulo Marques – Nelson Gonçalves) – Nelson Gonçalves – 2’38’