Faixas:
CD1
01. TEREZINHA - Renato e Seus Blue Caps - Com Reynaldo Rayol (Carlos Imperial)
02. ANIVERSÁRIO DO MEU BEM (Roberto Carlos)
03. UMA LÁGRIMA NO ROSTO (UNA LACRIMA SUL VISO)(Mogol/Lunero/Vers.: Fred Jorge)
04. VOU AMARRAR VOCÊ (I´M GONNA GET YOU)(T.Harris/Marvin/Samwell/Vers.: Luizinho)
05. NORMINHA (Rossini Pinto)
06. É DE DOER (TOUCH ENOUGH)(Carlos Becker)
07. SAUDADEE É TRISTEZA (Helio Justo)
08. MEU ERRO (Reynaldo Rayol/Rossini Pinto)
09. O CAMINHÃO (Ronaldo Correa)
10. NADA A NOS SEPARAR (WEST OF THE WALL)(Wayne Shanklin/vers.: Romeo Nunes)
11. CHORANDO DE SAUDADE (Reanto Correa/Donaldson Gonçalves)
12. MULTIPLICAÇÃO (MULTIPLICATION) - Renato e Seus Blue Caps - Com Reynaldo Rayol (Darin/Vers.: Nazareno de Brito)
13. FRUTO DO MAR (FRUTI DI MARE)(V.Pallavicini/Pierlo Soffice/Vers.: Paulinho Murillo)
14. OLHA (Renato Correa/Reynaldo Rayol)
CD2
01. THE PEPPERMINT TWIST - Renato e Seus Blue Caps - Com Reynaldo Rayol (Joey Dee/Henry Clover)
02. SINAL OCUPADO (BUSY SIGNAL) - Renato e Seus Blue Caps - Com Reynaldo Rayol (Felice/Boudleaux Bryant/Vers.: Mangah)
03. EU QUERO TWIST - Renato e Seus Blue Caps - Com Reynaldo Rayol (Carlos Imperial/Erasmo Carlos)
04. CUIDE CERTINHO DO MEU BEM - Renato e Seus Blue Caps - Com Reynaldo Rayol (King Collin/Gerry Goffin/Vers.: Demetrius)
05. BONEQUINHA - Renato e Seus Blue Caps - Com Reynaldo Rayol (Renato Barros)
06. SE EU TIVESSE ALGUÉM (IF I HAD A HAMMER) (Lee Hays/Pete Seeger/Vers.: Dominique)
07. NOSSO AMOR (Rossini Pinto/Reynaldo Rayol)
08. NÃO QUERO MAGOAR SEU CORAÇÃO (Roberto Correa/Sylvio Son)
09. HOJE É NATAL (Faísca/Manoel Ramos)
10. É TARDE DEMAIS (Reynaldo Rayol/Pedrinho)
11. E O AMOR PASSA (EL CONDOR PASA) (Daniel A. Robles/Vers.: Pedrinho)
12. SEMPRE ESEMPRE - San Papas - Part.Esp.: Reynaldo Rayol (G.Gagliard/G.Amendola))
13. ROCK DO CROCODILO (CROCODOLLE ROCK) - San Papas - Part.Esp.: Reynaldo Rayol (Elton John/Bernie Taupin)
14. MATANDO AOS POUCOS COM A SUA CANÇÃO - San Papas - Part.Esp.: Reynaldo Rayol (Norman Gimbel/Charles Fox/Vers.: Nazareno de Brito))