Faixas:

CD1

1. Emorio
2. Maracatu Atomico
3. You And I
4. Ye-me-le
5. Magalenha
6. Orpheus - Quiet Carnival
7. País Tropical
8. Maracatu - Nation of Love
9. The Real Thing
10. Caminhos Cruzados
11. Caxanga
12. Só Tinha de Ser com Você

CD2

1 –Sérgio Mendes Maracatu Atomico (Paul Oakenfold Club Mix)
4:10
2 –Sérgio Mendes Ye-Me-Le (Chuckie Remix)
5:31
3 –Sérgio Mendes You And I (Cutmore Remix)
3:26
4 –Sérgio Mendes Orpheus (Quiet Carnival) (Funk Generation Mix)
4:00
5 –Sérgio Mendes Magalenha (Moto Blanco Remix)
7:42
6 –Sérgio Mendes Pais Tropical (Roger Sanchez Release Yourself Mix)
5:10
7 –Sérgio Mendes featuring Zap Mama Waters Of March (Les Eaux De Mars) (Paul Harris Remix)
3:15
8 –Sérgio Mendes Maracatu (Nation Of Love) (Mario C. Remix)
4:47
9 –Sérgio Mendes The Real Thing (Bimbo Jones Remix)
3:45
10 –Sérgio Mendes Emorio (Paul Oakenfold Club Mix)
4:40
11 –Sérgio Mendes So Tinha De Ser Com Voce (Nicola Conte Zona Sul Version) 4:12
12 –Sérgio Mendes Mas Que Nada (Nervo Remix)
5:45