Faixas:

01- TERRA ROXA - Moda de Viola
(Teddy Vieira)
02- MINEIRO E O ITALIANO - Moda de Viola
(Teddy Vieira - Nelson Gomes)
03- COCHILOU, O CACHIMBO CAI - Balanço
(Lourival do Santos - Moacyr dos Santos)
04- EMPREITADA PERIGOSA - Pagode
(Moacyr dos Santos - Jacozinho)
05- NASCIMENTO DE JESUS - Cururú
(Sebastião Victor - Nhô Tide)
06- MINHA HISTÓRIA DE AMOR - Toada Ligeira
(Carreirinho - Armando Rosas)
07- FACA QUE NÃO CORTA - Pagode
(Lourival do Santos - Moacyr dos Santos)
08- MARGARIDA - Toada
(Lupicínio Rodrigues)
09- ÚRUTU CRUZEIRO - Lundú
(Carreirinho - Paulo Calandro)
10- AZULÃO DO REINO ENCANTADO - Pagode
(Lourival dos Santos - Pardinho - Arlindo Rosas)
11- CONFIANÇA - Pagode
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos - Claudio Balestro)
12- A VIDA DE UM POLICIAL - Querumana
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos)