Faixas:

Chega de Saudade - Tom Jobim
Se Todos Fossem Iguais a Você - Simone e Wagner Tiso
A Felicidade - Ivan Lins
Estrada Branca - Ney Matogrosso e Luiz Avelar
Valsinha - Leila Pinheiro e Guinga
Caminho de Pedra - Joyce e Hélio Delmiro
Carta ao Tom 74 - Miúcha e Antonio Adolfo
Apelo - Quarteto em Cy e Gilson Peranzzetta
O Velho e a Flor / Veja Você / Mais um Adeus - Toquinho e Jane Duboc
O Nosso Amor - Beth Carvalho
Lamento - Mpb 4
Soneto de Separação - Paulo Jobim e Olivia Byington
Tempo Feliz - Emílio Santiago
Teleco-teco - João Nogueira
Samba da Bênção - Carlos Lyra e Maria Creuza