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Faixas:
1. O AMOR É FILME (João Falcão/André Moraes) Lirinha & Anônima
2. ESPUMAS AO VENTO (Accioly Neto) Elza Soares
3. A DAMA DE OURO (Maciel Melo) Zéu Britto
4. PARA O DIABO OS CONSELHOS DE VOCÊS (Carlos Imperial/Nenéo) Os Condenados
5. LISBELA (Caetano Veloso/José Almino) Trio Forrozão
6. O MATADOR (João Falcão/André Moraes) Sepultura
7. A DANÇA DAS BORBOLETAS (Zé Ramalho/Alceu Valença) Zé Ramalho & Sepultura
8. SAÍ DA TUA VIDA - Anônima
9. DEUSA DA MINHA RUA (Jorge Faraj/Newton Teixeira) Geraldo Maia & Yamandú Costa
10. OH! CAROL (Neil Sedaka/Howard Greenfield) Caetano Veloso & Jorge Mautner
11. VOCÊ NÃO ME ENSINOU A TE ESQUECER (Fernando Mendes/José Wilson/Lucas) Caetano Veloso
12. SAÍ DA TUA VIDA Anônima