Insignificâncias e estruturas são retiradas pelo diretor Ken Russell neste filme. Aqui, o conteúdo histórico não importa tanto quanto metáforas, sentimentos, emoções e interpretações. Cada palavra e cada quadro tem determinante importância. Em viagem, o doente compositor Gustav Mahler e sua esposa, Alma, confrontam as razões por trás de seu vacilante casamento e do amor terminal. As palavras evocam memórias do passado, a audiência testemunha eventos da vida de Mahler que explicam algo do seu estado. A vida familiar turbulenta e disfuncional quando criança, a descoberta do consolo no mundo natural, o suicídio dos irmãos, sua conversão indesejada ao catolicismo, seu casamento abalado e a morte de seu filho. O filme tece dentro e fora da realidade, flashbacks, pensamentos e realidade como Russell descreve poeticamente o homem por trás da música. 

Elenco: Robertt Powell; Georgina Hale; Lee Montague; Miriam Karlin; Rosalie Crutchley; Gary Rich; Richard Morant