Jack Caine (Dolph Lundgren de “Mestres do Universo”, “Os Mercenários” e “Retrograde”) é um policial de Houston, durão e instintivo. Ele perde seu parceiro numa operação contra o tráfico. O FBI o encarrega do caso e arranja um novo parceiro, Smith (Brian Benden de “Perigosa Obsessão” e “Marcas de Um Passado”). Quando fazem a análise do local do crime, acham a arma do massacre. Mas não é algo conhecido para eles e eles descobrem que estarão lidando com alguém de outro mundo, um ser alienígena que está usando corpos humanos para extrair uma endorfina utilizada na produção de uma droga. O detetive Caine une-se ao seu parceiro Larry Smith e sua namorada para combater a temível criatura e evitar que nosso planeta seja destruído.