Faixas do LP:

Lado A:

01.Soul Bossa Nova

02.Chega De Saudade (No More Blues)

03.A Change of Pace

04.Desafinado

05.Samba De Una Nota So (One Note Samba)

06.Ghana

07.A Taste of Honey

Lado B:

01.Boogie Bossa Nova (Boogie Stop Shuffle)

02.On the Street Where You Live

03.Black Orpheus (Manha De Carnaval)

04.Lalo Bossa Nova

05.Se E Tarde Me Perdoa (Forgive Me if I'm Late)

06.Serenata

07.The Gipsy