Faixas:

1.SE TODOS FÔSSEM IGUAIS A VOCÊ – (Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes) – Agnaldo Rayol - 3’04”
2.FRENTE AO MAR (Frente Al Mar) – (M. Mores, R. Taboada e Genival Melo) – Agnaldo Rayol - 3’01”
3.TUDO BEM – (Jair Amorim e Evaldo Gouveia) – Agnaldo Rayol - 3’37”
4.SERENATA DO ADEUS – (Vinícius de Morais) – Agnaldo Rayol - 3’14”
5.E A VIDA CONTINUA – (Evaldo Gouveia e Jair Amorim) – Agnaldo Rayol - 3’19”
6.TODOS OS CAMINHOS (My Way) – (François, Revaux e Thibault – versão Kalil Filho) – Agnaldo Rayol - 4’33”
7.ACORRENTADOS (Encadenados) – (Carlos A. Briz – versão J. Miranda e Genival Melo) – Agnaldo Rayol - 2’47”
8.ATÉ PENSEI – (Chico Buarque de Holanda) – Agnaldo Rayol - 3’45”
9.BABALÚ – (Margarita Lecuona) – Agnaldo Rayol - 3’12”
10.ESTRADA DO SOL – (Antônio Carlos Jobim e Dolores Duran) – Agnaldo Rayol - 3’27”
11.ALELUIA (Hallelujah) – (Shimrit Orr, Kobi Oshrat – versão Salomão Schvartzman) – Agnaldo Rayol - 3’16”
12.DE JOELHOS (De Rodillas) – (Benito de Jesus e Jota Morais) – Agnaldo Rayol - 3’21”
13.CAROLINA – (Chico Buarque de Holanda) – Agnaldo Rayol - 3’00”
14.CANTA-ME UM FADO – (Jair Amorim e Evaldo Gouveia) – Agnaldo Rayol - 3’36”
15.EU NÃO EXISTO SEM VOCÊ – (Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes) – Agnaldo Rayol - 3’13”
16.A PRAIA (La Playa) – (Jovan Wetter – versão Bruno Silva) – Agnaldo Rayol - 3’59”
17.DEIXE PRA MIM A CULPA (Echame a mi la culpa) – (José Angel Espinosa – versão Nilza Miranda) – Agnaldo Rayol - 3’47”
18.PRECE – (Osvaldo Gogliano “Vadico” e Marino Pinto) – Agnaldo Rayol - 3’05”